Einstellungen in der Software
Hier sind alle Schritte in der Reihenfolge zusammengefasst, wie die Software von Ihnen optimal gesteuert werden kann. Ob Sie gerade erst beginnen oder spezifische Fragen zu fortgeschrittenen Funktionen haben – dieser Leitfaden wird Ihnen den Weg weisen.
Inhaltsverzeichnis
Vertriebspartner „Office“
Vertriebspartner mit der Nummer “office” auswählen und ändern. Den Namen und die Adresse dieses Musterdatensatzes ändern. Hier kommen die Daten Ihrer Firma rein.
- Gehen Sie auf die Seite Vertriebspartner → Vertriebspartner
- Doppelklicken Sie auf den Vertriebspartner mit der Bezeichnung ‚office‘, um ihn zu bearbeiten.
- Ändern Sie den Namen und die Adresse im vorgegebenen Musterdatensatz. Tragen Sie hier die Daten Ihres Unternehmens ein.
Firmendaten
Hinterlegen Sie Ihre Firmendaten, dies stellt sicher, dass alle Funktionen reibungslos arbeiten und Ihre Dokumente und Kommunikationen korrekt und professionell aussehen.
Für eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Firmendaten eingeben und verwalten können, besuchen Sie bitte unsere Beitragsseite mit dem Titel Firmendaten. Dort finden Sie alle notwendigen Informationen und Schritte, um dieses wichtige Setup abzuschließen.
https://www.erfolgsassistent.de/firmendaten/E-Mail-Einstellungen
Unsere Software stellt sicher, dass alle ausgehenden E-Mails professionell und sicher versandt werden. Dies geschieht über einen E-Mail-Server Ihrer Wahl. Um die Kommunikation korrekt und ohne Unterbrechungen zu gewährleisten, müssen Sie Ihre SMTP-Zugangsdaten in den Einstellungen hinterlegen.
Für eine ausführliche Anleitung zur Konfiguration der E-Mail-Einstellungen klicken Sie bitte hier.
https://erfolgsassistent.de/e-mail-konfiguration/Einrichtung des Provisionsplans
Wir nehmen die Konfiguration der Provisionseinstellungen für Sie vor. Sollten Sie uns Ihren Provisionsplan noch nicht übermittelt haben, würden wir uns freuen, diesen in Kürze von Ihnen zu erhalten.
https://www.erfolgsassistent.de/konfiguration-des-provisionsplans/Begrüßungsmail für neue Vertriebspartner
Nach der Registrierung eines neuen Vertriebspartners sendet das System automatisch eine Begrüßungsmail aus. Sie haben die Möglichkeit, den Inhalt dieser Mail individuell anzupassen.
https://www.erfolgsassistent.de/begruessungsschreiben-an-neu-registrierte-vertriebspartner/Artikelverwaltung
- Navigieren Sie zu „Einstellungen“ und dann zu „Artikel“.
- Fügen Sie alle gewünschten Artikel hinzu.
https://www.erfolgsassistent.de/produkteinstellungen-der-kern-erfolgreicher-geschaeftsprozesse/Shop-Einstellungen und -Verwaltung
- Hinterlegen Sie Produktbeschreibungen direkt im Artikelbereich.
- Laden Sie passende Bilder für Ihre Artikel hoch.
- Legen Sie Produktkategorien an und ordnen Sie die Artikel diesen zu.
- Zahlungsarten anlegen
- Definieren Sie unterschiedliche Versandoptionen.
- Bestellbestätigung anpassen
Aufträge anlegen
https://www.erfolgsassistent.de/auftrag-anlegen/Zahlungseingang verbuchen
https://www.erfolgsassistent.de/zahlungseingang-verbuchen-e-wallet/
